1.负责拟定本部门工作计划，协助分支机构负责人确保公司下达的收入和利润目标按时完成； 
2.拓展维护零售业务营销渠道，制定适合客户需求的营销策略，组织实施产品销售活动； 
3.梳理分支机构存量客户需求，制定适合分支机构特点的基础服务方案，开展各项客户服务活动； 
4.组织对财富管理业务人员的培训、例会等各项提高专业技能的活动； 
5.落实财富管理业务人员日常合规监督与管理； 
6.定期向上级主管部门汇报分支机构财富管理业务情况; 
7.完成个人业绩考核指标。 
任职要求： 
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先； 
2、具有证券从业资格，且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格考试； 
3、需具备3年以上证券、银行、信托、保险等金融机构团队管理经验； 
4、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录； 
5、具有较强的学习能力、营销能力与团队管理能力，具有丰富的渠道资源； 
6、身体健康，年龄40周岁以下； 
7、达到公司或分支机构规定的其它条件。