1、服务或维护存量客户； 
2、销售公司产品和服务； 
3、拓展开发新客户； 
4、搜集整理市场信息，服务客户投融资需求； 
5、公共客户基础服务。 
任职要求： 
1、本科及以上学历，金融财经类专业优先； 
2、具有证券从业资格，且至少在试用期转正前通过基金从业（销售）资格考试；财富顾问及以上级别需具有证券投资咨询业务（投资顾问）资格，财富顾问助理至少在试用期转正前通过投资顾问资格相关考试； 
3、具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录； 
4、具有较强的学习能力、服务能力、营销能力与团队协作能力； 
5、身体健康，年龄38周岁以下； 
6、达到公司或分支机构规定的其它条件。